Job DescriptionRelevant de la vice-présidente, Gestion de patrimoine, vous agirez comme référence en fiscalité et comme partenaire stratégique auprès des équipes. Vous accompagnerez les clients à valeur nette élevée, les planificateurs financiers et les conseillers principaux dans la compréhension des enjeux fiscaux qui influencent leurs décisions financières et patrimoniales.
Vous contribuerez aussi au développement des connaissances fiscales des équipes et à la création et la diffusion de contenus éducatifs accessibles, afin d'enrichir l'expérience client et de soutenir l'évolution de l'offre de services de FÉRIQUE.
Plus précisément, vous aurez la responsabilité de :
- Participer aux rencontres avec les clients afin de cerner les enjeux, les risques et les occasions fiscales liés à leur situation financière et patrimoniale;
- Collaborer avec les planificateurs financiers et les conseillers principaux afin d'intégrer les considérations fiscales aux stratégies et recommandations;
- Élaborer des planifications financières holistiques avancées, intégrant les sept champs de la planification financière, et présenter aux clients des stratégies et recommandations adaptées à leur situation, à leurs objectifs et à leurs besoins;
- Agir comme expert-conseil dans les dossiers complexes ou stratégiques et coordonner, lorsque requis, l'intervention de partenaires externes spécialisés;
- Développer les connaissances fiscales des équipes par la conception et l'animation de formations, d'ateliers, d'études de cas et d'outils de référence;
- Créer des contenus éducatifs destinés à la clientèle sur différents enjeux fiscaux liés notamment aux placements, à la retraite, à la succession et à la transmission du patrimoine et les présenter (en personne, en webinaire ou en capsules vidéo);
- Assurer une veille fiscale, analyser les répercussions des changements et recommander les ajustements requis aux pratiques, aux outils et aux contenus;
- Contribuer à l'évolution de l'offre de services et des standards de qualité de la Gestion de patrimoine.
La personne recherchée - Détient un baccalauréat en finances, comptabilité, droit ou dans un domaine connexe et le titre de planificateur• trice financier• ère;
- Possède un diplôme de deuxième cycle en fiscalité et la détention d'un titre professionnel complémentaire pertinent au rôle constitue un atout;
- Cumule un minimum de 10 ans d'expérience pertinente en fiscalité des particuliers et en planification fiscale;
- Démontre une solide connaissance des enjeux fiscaux liés aux placements, à la retraite, à la succession et à la transmission du patrimoine;
- A acquis une solide expérience en gestion de patrimoine ou en services financiers notamment dans un rôle-conseil auprès d'une clientèle fortunée et sophistiquée;
- Possède une expérience en formation, en animation, en présentation, en vulgarisation ou en création de contenu éducatif;
- Collabore avec aisance avec des planificateurs financiers, des conseillers principaux et des professionnels spécialisés;
- Maîtrise les outils de planification financière intégrée; une maîtrise avancée de Conquest constitue un atout;
- Communique avec une excellente maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral et à l'écrit, afin d'interagir avec des clients et des partenaires dans les deux langues;
- Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : orientation client, collaboration, excellence, transparence et engagement.
La personne recherchée se distingue par - Sa capacité à analyser et à vulgariser des concepts fiscaux complexes avec clarté et rigueur;
- Son approche collaborative, pédagogique et centrée sur l'expérience client;
- Son jugement professionnel et sa capacité à reconnaître les limites de son champ d'expertise;
- Son influence, son aisance à transmettre ses connaissances et sa capacité à mobiliser des professionnels multidisciplinaires;
- Son autonomie, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à gérer plusieurs priorités;
- Son intérêt pour les technologies financières et les outils numériques favorisant l'efficacité et l'expérience client.
