Job Description:Ce rôle fait partie de la Croissance des affaires, Conseils et Solutions de l'individuelle. En tant que membre de l'équipe de soutien des Services de planification financière et successorale (SPFS), ce poste est responsable du développement des capacités de planification financière au sein de Distribution Sun Life Financière. Relevant du Directeur régional des SPFS, cette personne est responsable de soutenir la croissance continue des connaissances et des compétences requises par les conseillers Sun Life pour fournir une planification financière efficace aux clients.
Ce que vous apportez au poste, c'est votre passion pour l'expertise en planification financière holistique afin d'améliorer l'expérience de planification financière des conseillers Sun Life et d'offrir de meilleurs résultats, tout en exécutant avec excellence ce service.
Cette personne aura l'opportunité de travailler en partenariat avec les conseillers Sun Life et les leaders sur le terrain pour faciliter et dispenser des consultations et des formations en planification financière à travers divers canaux (ex. sessions virtuelles et présentiel, etc.)
Quelles seront vos responsabilités?- Mener des sessions virtuelles individuelles pratiques axées sur l'application concrète des concepts de planification financière
- Organiser des formations régionales et des séminaires pour les conseillers Sun Life en mettant l'accent sur les mises à jour régulières du contenu, les changements dans l'industrie et les meilleures pratiques
- Identifier et participer à la mise en œuvre d'initiatives, de programmes et de processus visant à améliorer la capacité de planification financière des conseillers
- Collaborer avec les équipes marketing pour développer du matériel destiné aux clients qui aide les conseillers à expliquer des concepts financiers complexes
- Contribuer au développement de stratégies financières pour répondre aux besoins en gestion des risques, planification de la retraite, planification fiscale et planification successorale
De quoi avez-vous besoin pour réussir ? - Le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière par l'Institut de planification financière (IPF) est obligatoire
- Minimum de 7 ans d'expérience en planification financière ou dans un domaine similaire
- Compréhension approfondie des principes et pratiques de planification financière
- Maîtrise des outils de planification dont le logiciel Conquest
- Capacités de communication orale et écrite exceptionnelles
- Talent éprouvé en animation et en présentation
- Aptitude à établir et maintenir des relations professionnelles
- Capacité démontrée à travailler de manière autonome et indépendante
- Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes
- Capacité à expliquer des concepts financiers complexes en termes simples
- Compétences en gestion du temps et en organisation pour gérer plusieurs clients
- Familiarité avec les outils numériques pour les réunions virtuelles et la collaboration à distance (ex. MS Teams)
- Capacité à travailler efficacement en équipe avec d'autres professionnels financiers
- Bilinguisme (français, anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l'échelle canadienne ou mondiale.
Qu'est-ce qui vous attend? - L'opportunité de travailler avec des professionnels de la planification financière dans l'industrie des services financiers et de l'assurance, qui sont continuellement à la recherche de l'excellence en planification financière.
- Nous nous engageons à créer un environnement inclusif et respectueux. Notre objectif est de nous assurer que tous nos employés ont la chance de réaliser leur plein potentiel.
- Des programmes de conditionnement physique et de bien-être qui vous aident à équilibrer travail et vie personnelle et à profiter d'un mode de vie plus sain.
- Des avantages sociaux flexibles dès votre arrivée pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.
The Base Pay range is for the primary location for which the job is posted. It may vary depending on the work location of the successful candidate or other factors. In addition to Base Pay, eligible Sun Life employees participate in various incentive plans, payment under which is discretionary and subject to individual and company performance. Certain sales focused roles have sales incentive plans based on individual or group sales results.
Salary Range:80,000/80 000 - 128,000/128 000
Job Category:Sales - Distribution Support
Posting End Date:11/09/2026
