Job Description

Ce rôle hybride combine le travail à distance et le travail au bureau.

Vous travaillerez entièrement à distance dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais).

Votre rôle

La principale responsabilité du conseiller ou de la conseillère en gestion de patrimoine est de fournir un soutien et un service hors pair à notre clientèle. Le ou la titulaire de ce poste conseillera les clients sur la façon d'investir dans leurs portefeuilles et préparera des plans et des propositions à leur intention. Le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine émettra des recommandations et des propositions avisées aux clients. Il ou elle fournira un soutien opérationnel et travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internes, notamment des spécialistes des portefeuilles, des placements, des produits, des opérations et du service à la clientèle, pour exécuter les stratégies de relation avec la clientèle.

Votre contribution

-Travailler en partenariat avec l'équipe de transition chargée de l'intégration des nouveaux clients.

• Assister les clients pour répondre à leurs besoins financiers et assurer leur satisfaction et leur fidélisation.
• Communiquer de façon proactive avec les clients existants pour les informer sur les produits et les services et les aider à intégrer leurs propres clients de façon numérique.
• Faire preuve de créativité pour proposer des solutions sensées qui ajouteront de la valeur pour les clients dans la poursuite de leurs objectifs.

- Élaborer des stratégies de placement et de planification financière pour nos clients afin de les aider à investir leurs portefeuilles et à concrétiser leurs objectifs financiers à long terme.

• Offrir des conseils de placement aux clients pour les aider à investir leurs portefeuilles et à planifier pour atteindre des objectifs financiers de base ou modérément complexes.
• Utiliser des logiciels de planification financière pour élaborer des plans qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients.
• Orienter les clients en évaluant la convenance des placements.

- Gérer la clientèle assignée et travailler en équipe.

• Préparer des plans et des propositions adaptées aux besoins des clients dans un délai d'un jour ouvrable.
• Communiquer de façon proactive avec les clients actuels et potentiels pour les informer sur les stratégies, les produits et les services de placement afin de les aider à faire croître leurs portefeuilles.
• Établir des stratégies pour élargir la clientèle et augmenter les ventes globales.
• Augmenter le nombre de clients qui font affaire avec Fidelity.

- Développer et maintenir des relations durables avec les clients.

• Veiller à ce que les clients reçoivent un niveau de service approprié (rencontres, planification, mises à jour, réponses aux demandes et aux questions, etc.).

- Offrir une expérience et un service à la clientèle exceptionnels qui vont au-delà du soutien opérationnel de base et des fonctionnalités offertes sur le site Web.

• Collaborer avec le service administratif et le service de suivi de marché pour fournir un soutien opérationnel et intégrer les clients.
• Incarner les valeurs de Fidelity et offrir un service à la clientèle et un soutien opérationnel exceptionnels.

Vos compétences

• Compétences solides en communication orale et écrite. Capacité à simplifier les concepts complexes de planification financière.
• Compréhension approfondie des produits, des marchés financiers et des placements.
• Capacité de faire correspondre les produits appropriés aux besoins actuels et aux plans financiers à long terme des clients.
• Compétences exceptionnelles en gestion des relations et approche centrée sur le client.
• Capacité de travailler en équipe.

Qualifications requises

• Diplôme universitaire, de préférence en administration des affaires, en commerce, en finance. ou dans un domaine connexe, ou une expérience professionnelle équivalente.
• Plus de cinq ans d'expérience dans le secteur des services financiers.
• Connaissance approfondie du secteur des placements et des produits d'investissement.
• Bonne connaissance des outils et logiciels de planification financière.
• Bilinguisme (français et anglais)
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
• Représentant(e) inscrit(e) autorisé(e) à vendre des fonds communs de placement et des titres.
• Respect des normes de compétence de l'OCRI.
• Candidature au titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) ou de CFA (niveau 1), considérée comme un atout.
• Formation en planification financière (CFP) ou en planification financière personnelle (PFP), considérée comme un atout.

Voici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe :

• Modalités de travail souples
• Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale
• Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu'à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l'employeur
• Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines
• Jusqu'à 650 $ pour l'équipement de votre bureau à domicile
• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d'un organisme de bienfaisance de votre choix
• Programmes de diversité et d'inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel
• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l'accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l'obtention d'un titre professionnel obligatoire

Une rétribution globale qui reflète votre contribution

Nous croyons qu'un travail exceptionnel doit être récompensé. C'est pourquoi, nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.

Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :

• Salaire de base : Un salaire annuel concurrentiel allant de 100,000 $ à 140,000 $, selon votre expérience et vos compétences.
• Régime de rémunération variable : programme incitatif fondé sur la rémunération qui vous récompense pour les résultats et les objectifs atteints.
• Cotisations à un REER : Après six mois d'emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

C'est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale.

The incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada.

It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).

As part of Fidelity's dynamic work model, you will have a flexible, 100% remote work schedule

Current work authorization for Canada is required for all openings.

What We Do

The primary responsibility of the Wealth Advisor is to provide support and excellent client experiences. The Wealth Advisor will be advising clients on how to invest their portfolios and prepare client plans and proposals. The Wealth Advisor will be making moderate client recommendations and proposal. The Wealth Advisor will provide operational support and work closely with internal partners in portfolio services, investments, products, operations and client services to execute on client relationship strategies.

How You'll Make an Impact

- Work in partnership with transition team in the onboarding process of new clients.

• Act as a concierge to clients to assist with their financial needs and ensure client satisfaction and retention
• Proactively contact existing clients to educate them about products and services to help them onboard their clients through a digital first experience
• Be resourceful when determining moderate solutions that will add value to the client's long-term goals

-Develop investment and financial planning strategies for our clients on how to invest their portfolios and plan for long-term financial goals.

• Advise clients on how to invest their portfolios and plan for moderate/basic financial goals
• Familiarity with financial planning software to put together plans to address identified client needs and goals
• Ability to guide clients in an investment suitability assessment

- Manage assigned client base and ability to work in a team-based model

• Prepare client plans and proposals based on clients' needs within one business day
• Proactively contact clients and prospects educate them about investment strategies, products and services to help them grow their portfolios
• Strategize ways to increa