Scotiabank

Directrice principale ou directeur principal, Planificateurs financiers Signature MD - Montréal, QC

Scotiabank • $110K — $130K *
Montreal, QC H1A 0A1In-Person
Finance & Insurance
8 - 10 years of experience
Today
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Job Overview by Ladders

Qualifications

  • University degree required
  • Certified Financial Planner (CFP) designation or equivalent (Pl. Fin. in Quebec)
  • Minimum of 10 years experience as a financial advisor or planner directly with clients
  • Strong presentation and written communication skills
  • In-depth knowledge of Canadian financial planning software (Visio Systems and Conquest)

Responsibilities

  • Lead the strategic and tactical offering of premier financial planning services at Signature MD
  • Participate in hiring new financial planners in coordination with senior management and HR
  • Provide coaching and mentoring to Signature MD financial planners on best practices and client interactions
  • Implement operational efficiency initiatives
  • Promote a client-centered team culture focused on relationship building
  • Collaborate with stakeholders and external professionals to develop comprehensive financial plans for high net worth clients
  • Organize and participate in events, seminars, and webinars for potential clients
  • Ensure compliance with professional standards and adhere to the Bank of Scotia's risk culture

Benefits

  • Professional development opportunities
  • Team-building activities
  • Open communication culture
  • Supportive work environment with a focus on client service
  • Opportunities for mentoring and leadership development
Full Job Description
Numéro de la demande: 270514

Relevant de la première directrice ou du premier directeur de la planification financière, la personne titulaire du poste assure la supervision courante d'environ 15 membres de l'équipe de planification financière Signature MD. Elle veille à ce que les stratégies, les plans et les initiatives de l'entreprise soient menés conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux politiques et procédures internes, l'objectif ultime étant de fournir à la clientèle une planification financière cohérente et de premier ordre axée sur les médecins.

Principales responsabilités

Diriger l'offre stratégique et tactique de conseils et de solutions de premier ordre liés aux services de planification financière de Signature MD

  • Participer à la sélection et à l'embauche de nouveaux planificateurs Signature MD, en collaboration avec la haute direction et le service des ressources humaines.
  • Offrir du coaching et du mentorat aux planificateurs financiers Signature MD relativement aux pratiques exemplaires, aux préoccupations des clients, aux conversations avec ces derniers, aux outils de travail et aux occasions d'affaires afin de contribuer à l'atteinte de nos objectifs de vente, de satisfaire les attentes de la clientèle et d'assurer l'engagement des employés.
  • Trouver et mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.
  • Faire la promotion d'une culture d'équipe axée sur la clientèle, en particulier de l'approfondissement des relations clients en recourant à l'expertise des membres de l'équipe Signature MD et aux relations de MD avec la Banque Scotia.
  • De concert avec les principaux intervenants en planification financière chez MD et la Banque Scotia, de même qu'avec les conseillers professionnels externes de la clientèle, éliminer les obstacles, mettre en commun des pratiques exemplaires, et élaborer des plans financiers complets et de premier ordre, dont le degré de complexité varie, qui répondent de manière proactive aux besoins des clients à valeur nette élevée et qui cadrent avec leur situation financière, l'étape de leur vie et leurs aspirations particulières.
  • Collaborer avec des partenaires externes, comme les fournisseurs de logiciels de planification financière, et les cabinets comptables qui contribuent aux webinaires et aux projets spéciaux.
  • Veiller, en collaboration avec d'autres membres de la direction de Signature MD, à l'amélioration continue des processus, de l'étape du repérage des opportunités à la remise du plan financier, de manière à favoriser une planification financière optimale concordant avec la stratégie de Signature MD et à atteindre les cibles de vente et les objectifs de l'entreprise.
  • Organiser des événements, séminaires et webinaires s'adressant aux clients potentiels de Signature MD, et y participer.
  • Veiller au respect des normes professionnelles (politiques, procédures, pratiques exemplaires et code d'éthique en matière d'engagement client), et tenir compte de la propension au risque et de la culture du risque de la Banque Scotia dans tout ce qui a trait aux activités et aux décisions quotidiennes.


Démontrer des qualités de leadership

  • Montrer l'exemple : vous encouragez les autres à adopter une mentalité de croissance, à établir de solides relations et à faire usage de leur capacité à résoudre des problèmes.
  • Participer au perfectionnement professionnel des membres de l'équipe : vous offrez de l'accompagnement professionnel et du mentorat, donnez de la rétroaction positive pour favoriser la confiance en soi et faites des commentaires constructifs pour contribuer au développement des compétences.
  • Offrir uneexpérience client exceptionnelle : vous mettez à profit votre capacité à repérer, à analyser et à interpréter rapidement les problèmes et les opportunités pour l'entreprise, et vous recommandez des solutions parfaitement adaptées aux besoins de chaque client.
  • Traiter les demandesavec empressement : ce qui importe à la clientèle vous importe également à vous. Vous vous donnez donc comme priorité de faire avancer les choses.
  • Savoirtravailler de façon autonome, mais aussi collaborer au sein d'une équipe pour offrir le meilleur service qui soit à la clientèle.
  • Penserconformité : vous connaissez en profondeur la réglementation de l'industrie et savez comment réduire le plus possible les risques et les dépenses pour l'entreprise.
  • Accueillir le changement : vous vous épanouissez dans un environnement diversifié où les changements de priorité, la multiplicité des tâches et les délais serrés sont la norme.
  • Chercher à perfectionner ses connaissances : vous vous engagez non seulement à vous familiariser avec les produits et services de MD, mais aussi à repérer les tendances, les possibilités et les risques liés à la planification financière, de même qu'à utiliser ces connaissances pour vous assurer que l'offre de MD demeure l'une des meilleures sur le marché.
  • Avoir untalent pour le coaching : vous savez motiver les autres pour les aider à atteindre des objectifs cruciaux et à traverser des périodes de changement extrême, et vous cultivez un environnement qui favorise la croissance personnelle et professionnelle.


Contribuer à la bonne marche du Centre d'excellence en planification financière

  • Participer activement aux activités de formation et de perfectionnement d'équipe ainsi qu'aux réalisations de l'équipe.
  • Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l'équipe et les personnes-ressources de différents groupes et secteurs d'activité.
  • Maintenir un haut degré de service à la clientèle en appuyant les clients externes (les médecins canadiens et leur famille) et internes (les conseillères et conseillers MD) de façon prompte et professionnelle.
  • Favoriser une culture de communication franche et ouverte.
  • Participer activement aux rencontres de suivi et réunions d'équipe.
  • Favoriser l'éclosion de nouvelles idées et façons de procéder.
  • Transmettre activement ses connaissances et son expérience pour contribuer au perfectionnement des membres de l'équipe.
  • Élaborer et appliquer des plans de perfectionnement efficaces pour les membres du personnel


Études, expérience professionnelle

Exigences :
  • Diplôme universitaire
  • Titre de planificateur financier agréé (CFP, ou Pl. Fin. au Québec)
  • Solides aptitudes à faire des présentations et à communiquer à l'écrit
  • Au moins 10 ans d'expérience comme conseillère/conseiller ou planificatrice/planificateur financier traitant directement avec les clients
  • Connaissance approfondie des logiciels canadiens de planification financière (Visio Systems et Conquest)
  • Excellente compréhension des aspects techniques et comportementaux ainsi que de l'exécution du processus de planification financière, notamment en ce qui a trait à la fiscalité, à l'assurance, à la planification successorale et à d'autres domaines de la planification financière (placements, protection de l'actif, retraite, gestion des liquidités)
  • Connaissance pratique du secteur d'activité Gestion de patrimoine, notamment sa proposition de valeur, ses produits et services pour la clientèle, et la façon dont ceux-ci sont offerts.

Atouts :
  • Permis d'assurance vie ou connaissance des produits et solutions d'assurance
  • Expérience dans la direction d'un secteur d'activité, de négociations et de rencontres d'employés, capacité d'influence stratégique et compétences dans la gestion du personnel afin de faciliter le travail d'équipe et l'exécution coordonnée de projets multiples
  • Compréhension approfondie de la complexité du cycle de vie des médecins, y compris des études en médecine, du programme de résidence et du début de pratique, afin de pouvoir élaborer des stratégies propres à chaque étape


Compétences fonctionnelles:

  • Solides aptitudes à faire des présentations, en particulier sur des questions financières, et capacité à vulgariser des concepts complexes de manière claire et efficace
  • Capacité à travailler au sein d'une équipe interdépendante et de façon autonome, selon les besoins, et excellente capacité à communiquer dans un environnement de travail moderne et flexible
  • Aptitudes et expérience dans l'établissement et l'entretien de relations de travail efficaces avec les clients, les collègues, les conseillers de première ligne, la direction et la haute direction
  • Aptitudes supérieures pour la gestion du temps et l'établissement de priorités, et capacité à gérer plusieurs projets à la fois.


En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l'anglais, car le travail implique d'interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d'interagir constamment avec d'autres personnes, notamment des clients, s'exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

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Size
90,619 employees
Market Cap
$57.5 billion
Industry
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5 Year Trend
+7%
NASDAQ
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