Numéro de la demande: 264044

À titre de gestionnaire de portefeuille de l'Équipe nationale, vous offrirez des services de gestion discrétionnaire de portefeuille à une clientèle MD à valeur nette élevée partout au pays, dans un environnement hybride, et relèverez du premier directeur, Leadership et conseils en matière de pratiques, CPPMD. La personne titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec les consultantes et consultants, Gestion financière MD afin de favoriser, d'entretenir et de renforcer les relations avec la clientèle.

Le poste contribue à la réussite globale de Gestion financière MD en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Cette personne veille également à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et aux procédures internes.

Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez :

Être responsable de la découverte des besoins de la clientèle, de l'élaboration des énoncés de politique de placement (EPP), de la modélisation des portefeuilles et de la conformité des placements aux EPP de la clientèle.

Le contact est établi par la clientèle, par la consultante ou le consultant, ou par la ou le gestionnaire de portefeuille, qui peut faciliter les échanges par téléphone ou par des canaux Web. Selon les exigences du modèle de service et de communication, les échanges entre la clientèle et la ou le gestionnaire de portefeuille se feront par téléphone, par courriel et par conférence Web (p. ex. réunions Teams). Au moins un examen formel des placements aura lieu chaque année, virtuellement, avec la consultante ou le consultant, la cliente ou le client et la ou le gestionnaire de portefeuille.

Détenir un permis à l'échelle nationale et soutenir une équipe de conseillères et conseillers dans la région attitrée, à titre de gestionnaire de portefeuille pour la clientèle de SGPP qui vous est confiée, en assurant la gestion discrétionnaire des placements tout en collaborant avec les consultantes et consultants.

Adopter une approche axée sur les opérations et l'exécution en ce qui concerne les discussions sur les placements, les obligations de conformité et de réglementation ainsi que les rencontres avec la clientèle dirigées par les conseillères et conseillers.

Évaluer les objectifs de la clientèle et sa tolérance au risque, adapter les solutions de placement en fonction de ses commentaires et de ses signaux, puis élaborer et mettre en œuvre un énoncé de politique de placement écrit approprié. Cela comprend la collecte de renseignements personnels sur la clientèle, la détermination de la répartition de l'actif ainsi que la découverte des besoins particuliers et des besoins de liquidités.

Effectuer des examens continus auprès de la clientèle, ce qui comprend des discussions sur le rendement du portefeuille, ainsi que des examens périodiques de la pertinence de ses objectifs, de sa situation fiscale et de ses besoins de liquidités.

Analyser les titres en vue d'un transfert en nature pour des raisons liées aux gains ou pertes en capital; analyser les actions et obligations distinctes afin d'en déterminer la classification, la convenance et les stratégies éventuelles de disposition ou d'entrée progressive; examiner la qualité du crédit et la durée des placements à revenu fixe; analyser la répartition par industrie, par secteur et par pays en ce qui concerne les placements en actions.

Communiquer avec la clientèle et lui expliquer la stratégie de chaque gestionnaire de fonds; cela comprend le style de gestion et le point de vue à l'égard de chaque fonds commun détenu dans le portefeuille, la perspective stratégique et tactique de Gestion financière MD sur les marchés et l'économie, ainsi que le rendement global du portefeuille.

En partenariat avec la consultante ou le consultant, contribuer à développer la compréhension et les connaissances de la clientèle à l'égard des produits de placement privé.

Participer aux rencontres de découverte des besoins et collaborer avec les consultantes et consultants ainsi qu'avec les autres conseillères et conseillers de l'équipe afin d'élaborer les plans de gestion de patrimoine de la clientèle.

Comprendre comment l'appétence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque doivent être prises en compte dans les activités et les décisions courantes.

Rechercher activement l'efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'éthique ainsi que les Grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l'efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d'exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes et de sanctions, et au risque d'inconduite.

Éducation, Expérience professionnelle, Certifications et Compétences requises:

Au moins cinq ans d'expérience dans la prestation de services de gestion discrétionnaire de placements auprès d'une clientèle à valeur nette élevée
Être inscrite ou inscrit, ou pouvoir l'être immédiatement, auprès de la commission provinciale de valeurs mobilières compétente à titre de gestionnaire de portefeuille
Détenir le titre de CFA, y compris 12 mois d'expérience pertinente en gestion de placements, sous réserve de l'approbation réglementaire, ou le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), y compris 24 mois d'expérience pertinente en gestion de placements, sous réserve de l'approbation réglementaire
Permis de vente d'assurance vie un atout
Diplôme universitaire exigé
Vaste expérience et bon sens des affaires pour soutenir d'autres unités fonctionnelles en gestion de patrimoine, collaborer avec elles et fournir des services à la clientèle externe
Connaissance et compréhension des grands enjeux macroéconomiques ainsi que de leur incidence financière possible sur les portefeuilles de placement de la clientèle
Capacité d'expliquer la perspective macroéconomique de la Banque, sa vision des marchés et des enjeux mondiaux, puis d'intégrer cette perspective aux hypothèses de rendement des marchés financiers de la Banque ainsi qu'aux conseils relatifs aux objectifs et aux stratégies de placement de la clientèle
Bilinguisme parfait en français et en anglais exigé

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l'anglais, car le travail implique d'interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d'interagir constamment avec d'autres personnes, notamment des clients, s'exprimant en anglais, localement et ailleurs.

#SWM

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal || Canada : Nouveau-Brunswick : Moncton || Canada : Ontario : Ottawa