En tant que membre clé de l'équipe du bureau des placements de Gestion de patrimoine Manuvie, cette personne sera chargée de travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placements et avec les membres de leur équipe afin de favoriser l'adoption de nos programmes de comptes gérés, en particulier le programme de comptes à gestion unifiée Apex. Les principaux axes de ce poste comprendront la planification stratégique, le développement et la hiérarchisation des opportunités grâce à une approche consultative portant sur l'utilisation des programmes gérés et des comptes à gestion unifiée (CGU). Ce poste nécessite une bonne compréhension du secteur de conseil à services tarifés ainsi que des facteurs qui favorisent l'adoption de programmes gérés tels que le CGU. Ce poste sera basé dans nos locaux du centre-ville de Montréal.
Ses responsabilités sont les suivantes :- Promouvoir et développer les comptes à gestion unifiée (CGU) auprès de l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine Manuvie
- Rencontrer les conseillers et les membres de leur équipe (à distance ou en présentiel) afin de les former aux CGU pour qu'ils présentent cette solution à leurs clients
- Dispenser des formations sur la plateforme de gestion de patrimoine Envestnet afin de s'assurer que les utilisateurs finaux maîtrisent parfaitement son utilisation et comprennent son rôle dans le cadre des CGU
- Accompagner les conseillers dans la construction de portefeuilles et l'élaboration de modèles pour les opportunités liées aux CGU
- Accompagner les conseillers dans la création et l'adoption des rapports clients CGU par la plateforme Envestnet
- Proposer les améliorations nécessaires au programme de CGU en fonction des échanges avec les conseillers participant au programme de représentants gestionnaires
- Contribuer à des projets stratégiques visant à améliorer notre gamme de produits et nos offres de programmes.
- Piloter la création de documents d'accompagnement destinés aux conseillers dans le cadre du programme de CGU, notamment des aide-mémoire en PDF, des supports de formation vidéo et d'autres documents d'information connexes.
- Contribuer à la gestion et à la mise à jour du site Web interne de CGU
Compétences :- Bilinguisme.
- Plus de 10 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, de préférence dans la vente de plateformes de conseil ou de gestion d'actifs.
- Baccalauréat ou diplôme dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de formation et d'expérience.
- Solide compréhension du modèle économique du conseil en placements.
- Expérience des comptes en gestion distincte et/ou des comptes gérés proposés comme service aux conseillers.
- Un sens aigu des affaires et des compétences exceptionnelles en matière d'organisation, de communication et de présentation.
- D'excellentes compétences relationnelles et managériales pour interagir avec les clients, les collègues, les équipes interfonctionnelles ainsi que les tiers.
Compétences recherchées :• Titre de CFA ou de CIM.
En faisant carrière avec nous :- Vous avez accès à des occasions d'apprentissage et de perfectionnement.
- Vous pouvez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l'inclusion sont plus que de simples mots.
- Vous contribuez à façonner l'avenir selon vos aspirations au sein de notre équipe mondiale.
The role being advertised is an existing vacancy.
Referenced Salary LocationMontreal, Quebec
Working ArrangementHybrid
Salary range is expected to be between$88,800.00 CAD - $138,800.00 CAD
Employees also have the opportunity to participate in incentive programs and earn incentive compensation tied to business and individual performance. The actual salary will vary depending on local market conditions, geography and relevant job-related factors such as knowledge, skills, qualifications, experience, and education/training. If you are applying for this role outside of the primary location, please contact [redacted] for the salary range for your location.
Manulife offers eligible employees a wide array of customizable benefits, including health, dental, mental health, vision, short- and long-term disability, life and AD&D insurance coverage, adoption/surrogacy and wellness benefits, and employee/family assistance plans. We also offer eligible employees various retirement savings plans (including pension and a global share ownership plan with employer matching contributions) and financial education and counseling resources. Our generous paid time off program in Canada includes holidays, vacation, personal, and sick days, and we offer the full range of statutory leaves of absence. If you are applying for this role in the U.S., please contact [redacted] for more information about U.S.-specific paid time off provisions.
