Job DescriptionÀ noter :- Quiconque pose sa candidature doit disposer d'une autorisation de travail au Canada.
- Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.
- Il s'agit d'un poste permanent à temps plein.
- Dans ce rôle, vous communiquez directement avec notre clientèle et des collègues situés dans tout le Canada et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.
- La personne titulaire du poste doit être inscrite auprès d'un ou de plusieurs organismes de réglementation des valeurs mobilières et doit satisfaire à toutes les exigences des organismes de réglementation des valeurs mobilières en matière d'enquête sur les antécédents, y compris, mais sans s'y limiter, la vérification des études, de la solvabilité, des litiges et du casier judiciaire. Pour pouvoir conserver son poste, la personne titulaire devra continuer de satisfaire aux exigences en matière d'inscription.
Votre contributionL
'adjointe ou adjoint bilingue, Gestion de patrimoine, est responsable du soutien aux conseillers et conseillères, de l'intégration de la clientèle, du soutien aux ventes et de l'administration. La personne occupant le poste doit être autorisée à exécuter des demandes d'opérations pour les comptes de gestion de patrimoine de la clientèle et détenir une solide expérience dans l'administration et les opérations de portefeuille.
L'
adjointe ou adjoint bilingue, Gestion de patrimoine, contribuera de façon déterminante au processus d'intégration des clients et clientes, en coordonnant les différentes demandes du siège social de Fidelity et de la clientèle, tout en assumant les responsabilités suivantes :
Soutien aux conseillers et conseillères et intégration de la clientèle
- Exécuter les demandes d'opérations pour les comptes de gestion de patrimoine des clients et clientes au nom du conseiller ou de la conseillère, effectuer le rapprochement et le suivi des opérations
- Travailler en collaboration avec le conseiller ou la conseillère pour répondre aux besoins de la clientèle de façon efficace et dans les meilleurs délais.
- Préparer et présenter des rapports et des recommandations à la clientèle en fonction des directives des conseillers ou conseillères
- Préparer et traiter les documents pour la clientèle au moyen d'outils numériques, y compris les demandes d'ouverture de compte, les formulaires, les lettres destinées à la clientèle potentielle et d'autres documents connexes
- Coordonner les processus d'intégration de la clientèle et d'ouverture de compte et confirmer leur état, en veillant à l'exactitude des données saisies et à la conformité aux exigences réglementaires
- Assurer un suivi auprès de la clientèle concernant les documents manquants ou incomplets
- Repérer et mettre en œuvre de façon proactive des stratégies pour répondre aux besoins de la clientèle
Soutien aux ventes et gestion de la relation avec la clientèle
- Créer et tenir à jour des dossiers précis sur les clients et clientes existants et potentiels dans le système de gestion des relations avec la clientèle
- Préparer et personnaliser les rapports sur le portefeuille des clients et clientes, les documents de présentation, les propositions et les ordres du jour des réunions ainsi que d'autres documents à l'appui des réunions avec la clientèle
- Soutenir activement la mise en œuvre des stratégies de gestion du patrimoine de la clientèle au moyen d'une gestion rigoureuse des tâches et des activités d'administration du portefeuille
- Répondre de façon efficace et professionnelle aux demandes de renseignements de la clientèle et exécuter les demandes de gestion des liquidités des clients et clientes
Administration
- Assurer la liaison avec le dépositaire pour les questions relatives aux opérations quotidiennes (ouverture de compte, initiation et surveillance des transferts) et effectuer quotidiennement le rapprochement des comptes
- Coordonner le processus d'intégration des nouveaux conseillers et des nouvelles conseillères qui comptent parfois plusieurs centaines de clients et clientes
- Se tenir au courant des tendances du secteur, des règlements et des pratiques exemplaires en matière de services-conseils financiers afin de formuler des commentaires sur les campagnes de marketing et de service à la clientèle
- Collaborer avec les parties prenantes internes et externes, comme les services des opérations, de conformité, de garde et de marketing, pour offrir un service à la clientèle harmonieux
Qualifications requises- Diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce, en finance ou dans un domaine connexe, ou une expérience professionnelle équivalente
- Bilinguisme (français et anglais) à l'oral et à l'écrit
- Au moins 2 à 3 ans d'expérience pertinente en opérations liée à la gestion de patrimoine
- Réussite du cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Doit être actuellement inscrit/inscrite à titre de représentant en placement (RP) ou de représentant inscrit (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et auprès de l'Autorité des marchés financiers au Québec.
Atouts :
- Expérience convaincante en planification financière
- Connaissance des outils de gestion de portefeuille et de Salesforce
- Titres de CIM, CFA et CFP
Votre expertise- Connaissance approfondie du secteur, des produits de placement et des procédures en gestion du patrimoine
- Compétences exceptionnelles en matière de rédaction, de relations interpersonnelles et de service à la clientèle
- Souci du détail, sens aigu de l'organisation et habileté à établir les priorités
- Esprit d'équipe et capacité à collaborer avec les équipes d'autres services
- Compréhension des exigences réglementaires applicables à la clientèle, y compris les règlements relatifs à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment d'argent
- Capacité à travailler dans un environnement dynamique et changeant couvrant plusieurs lignes d'activité et processus de travail
- Connaissance en matière de gestion de projets
Une rétribution globale qui reflète votre contributionNous croyons qu'un travail exceptionnel doit être récompensé. C'est pourquoi, nous vous offrons un
programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.
Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :
- Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : Un salaire annuel total (salaire de base plus prime cible) allant de 79 000 $ à 90 000 $, selon votre expérience et vos compétences.
- Cotisations au REER : Après six mois d'emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.
C'est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux
exigences provinciales en matière de transparence salariale.
Cette annonce porte sur un
poste vacant au sein de notre organisation. Il s'agit d'une occasion où votre talent sera mis à contribution immédiatement.
Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe :- Modalités de travail souples.
- Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l'employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d'y cotiser.
- Régime complet d'assurance-maladie entièrement payé par l'employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu'à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.
- Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.
- Jusqu'à 650 $ pour de l'équipement de bureau à domicile.
- Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d'un organisme de bienfaisance de votre choix.
- Programmes de diversité et d'inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.
- Vastes possibilités de perfectionnement professionnel permettant l'accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l'obtention d'un titre professionnel obligatoire
