Présence

Hybride

Numéro de poste

35761

Catégorie

Professionnel sénior

Statut: Permanent

Horaire: Temps plein

Date de publication

30-avr-2026

Domaine(s) d'intérêt: Conseils et services aux entreprises

Lieu(x): Montréal

Une carrière en tant que planificatrice ou planificateur financier senior dans l'équipe de planification financière de la Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c'est agir à titre d'experte-conseil ou d'expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te permet d'avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies patrimoniales complexes.

Ton emploi

• Réaliser des entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiance durables et préparer des planifications financières complètes adaptées à des situations complexes.
• Accompagner les conseillères et conseillers en placement en leur fournissant une expertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalité et succession.
• Agir comme personne-ressource de référence au sein de l'équipe-conseil clients d'une des plus importantes firmes de gestion d'actifs au Canada.
• Gérer simultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.
• Préparer et animer des activités de formation en planification financière destinées aux conseillères et conseillers en placement.
• Identifier des occasions d'affaires, contribuer au développement des services de la Financière Banque Nationale et participer à l'élaboration de solutions pratiques répondant aux enjeux d'affaires.

Ton équipe

Au sein du secteur de la planification financière avancée, de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec des planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planification successorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères et conseillers en placement et leur clientèle dans l'ensemble des domaines d'intervention liés à la planification financière.

Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d'une équipe multidisciplinaire spécialisée dans l'accompagnement de la clientèle à valeur nette élevée. Notre équipe se démarque par son expertise avancée en planification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approche collaborative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôle requiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l'apprentissage dans l'action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d'expertise. Des outils tels que l'Académie de données, la formation linguistique, le Centre d'apprentissage Harvard et de l'accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance, économie ou discipline connexe) et 15 années d'expérience pertinente.
• Connaissance approfondie des concepts de planification financière, notamment en fiscalité personnelle et corporative ainsi qu'en régimes de retraite et de pension.
• Expérience significative dans un rôle d'experte-conseil ou d'expert-conseil auprès d'une clientèle ou de professionnels.
• Disponibilité pour effectuer des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.
• Désignation de l'Institut québécois de planification financière, expérience ou maîtrise en fiscalité (incluant le cours CICA In-Depth Tax) ou combinaison équivalente d'expertises.
• Connaissance des stratégies d'assurance, du domaine de la gestion de patrimoine ou adhésion à FP Canada considérées comme des atouts.

Langues:

Anglais, Français

Raison d'exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.

Compétences

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Intelligence artificielle Diversité et inclusion Travail en équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d'apprentissage Résilience

Tes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

* Assurance collective flexible

* Régime de retraite généreux

* Régime d'acquisition d'actions

* Programme d'aide aux employé• e• s et à leur famille

* Services bancaires préférentiels

* Implication dans des initiatives communautaires

* Service de télémédecine

* Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé• e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

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