Représentant(e) principal(e) en gestion des affaires, Solutions globales en gestion de patrimoineQuelle est l'incidence du rôle sur l'organisation? La personne occupant ce poste est un membre à part entière de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine qui se consacre à la fourniture d'un service d'excellence à nos conseillers RJL et à leurs clients. La personne titulaire de ce poste sera chargée de contribuer à la réalisation des principaux rapports et objectifs stratégiques de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine.
Sous la responsabilité de la vice-présidente principale, cheffe de Solutions globales, et en collaboration directe avec la vice-présidente, cheffe de la Planification patrimoniale et des Conseils en fiscalité, et la vice-présidente, cheffe des Solutions d'assurance, cette personne est un membre important de l'équipe Solutions en gestion de patrimoine qui soutient les initiatives et les activités stratégiques liées à la fourniture de services et de solutions par nos équipes de spécialistes et nos unités d'exploitation (y compris Compagnie Trust Solus et les équipes de Planification patrimoniale, de Conseils en fiscalité et de Solutions d'assurance). La personne retenue fait preuve d'initiative, a le souci du détail et possède de solides compétences organisationnelles et technologiques. Elle est capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois et de travailler en collaboration avec l'ensemble de l'organisation de RJL.
Solutions globales en gestion de patrimoine - Développer et produire des rapports et des tableaux de bord réguliers, incluant l'analyse et l'interprétation des données générées par nos plateformes internes et de Gestion des relations clients (CRM).
- Analyser et interpréter les données générées par nos plateformes internes de CRM (Microsoft Dynamics, TNet et Equisoft) et identifier les rapports nécessaires pour les objectifs de l'équipe et des groupes d'affaires respectifs, les indicateurs de rendement clés et les rapports à l'échelle de l'entreprise.
- Apporter votre soutien et contribuer aux initiatives clés liées aux priorités stratégiques pour les chefs de département des Solutions globales en gestion de patrimoine.
- Soutenir et contribuer aux initiatives et activités de planification stratégique, notamment en préparant des documents, des dossiers de présentation et en collaborant avec l'équipe des Solutions globales en gestion de patrimoine dans le cadre de réunions et d'activités hors site.
- Travailler en collaboration avec les services de RJL pour soutenir les projets et les livrables qui ont un impact sur les Services de Solutions globales en gestion de patrimoine.
- Travailler en collaboration avec les Services informatiques de RJL et les partenaires internes afin de développer des rapports pour soutenir les mesures de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine.
- Responsable de la coordination et de la production opportune de rapports (mensuels/trimestriels) pour les conseils d'administration et les équipes de direction de RJL, de RJFP et de Trust Solus.
- Soutenir les relations avec les tiers, y compris la facturation si nécessaire pour les groupes d'affaires de Solutions globales en gestion de patrimoine, en collaboration avec les équipes des Services informatiques et des finances de RJL.
- Développer et superviser les processus de soutien administratif et opérationnel nécessaires au sein des groupes d'affaires des Solutions globales en gestion de patrimoine.
- Organiser l'intégration des nouveaux membres des équipes de Solutions globales en gestion de patrimoine et assurer la coordination avec les partenaires de RJL appropriés.
- Responsable de la révision et de la maintenance continues des pages RJnet sur les Solutions globales en gestion de patrimoine et de la collaboration avec les Services informatiques, des communications d'entreprise et marketing et des autres services de RJL.
- Soutenir la révision du contenu éclairé pour la direction de Solutions globales en gestion de patrimoine, des processus et du calendrier des webinaires, afin d'assurer une livraison et une coordination opportunes.
- Accomplir d'autres tâches assignées.
Que pouvez-vous attendre de nous? Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des
modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d'avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d'appariement des REER, un régime d'achat d'actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d'autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.
Qualifications:Qu'attendons-nous de vous? Intégrité, esprit d'initiative et maîtrise des rapports des Solutions pour clients privés et des Solutions globales en gestion de patrimoine, des projets administratifs et opérationnels, y compris la capacité d'anticiper, d'identifier les défis et les solutions potentielles.
Que vous vous investissiez dans votre carrière professionnelle et soyez reconnu comme un membre clé des équipes professionnelles de Solutions globales en gestion de patrimoine.
Qualifications - Faire preuve de discernement, de communication et de compétences en matière de collaboration et de résolution des conflits.
- Capacité et désir d'offrir le meilleur service possible aux clients.
- Capacité avérée à travailler dans un environnement de travail dynamique avec des priorités concurrentes tout en ayant la responsabilité d'atteindre les mesures et les objectifs établis.
- Grande aisance à travailler avec différentes plateformes technologiques.
- Capacité à apprendre rapidement et à s'adapter aux changements.
- Avoir des idées créatives à l'égard de la technologie en ce qui concerne la création de modèles, de feuilles de calcul et d'outils pour soutenir les ventes et la prestation des services au sein de notre entreprise.
- Capacité à coordonner efficacement avec des échéances multiples et concurrentes dans un environnement rythme rapide et à fort volume, tout en gardant le souci du détail.
- Être capable de travailler de manière indépendante et au sein d'une équipe.
- Fortes aptitudes de communication (orale et écrite) et en relations interpersonnelles.
- Capacité exceptionnelle à favoriser un environnement d'équipe favorable et de travailler avec tous les membres de l'équipe.
Exigences en matière de formation et d'expérience - Diplôme d'études collégiales ou diplôme universitaire avec une spécialisation dans le domaine des affaires et/ou de la finance.
- Minimum de 10 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, notamment dans la planification et le soutien d'unités commerciales basées sur des solutions.
Permis et titres de compétence - Le titre de Certified Financial Planner (CFP®) est un atout.
- Avoir suivi le Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et/ou détenir le titre d'assureur(se) vie agréé(e) (AVA) (un atout).
Déplacement - Des déplacements occasionnels peuvent être requis.
Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à : - Se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même.
- Travailler avec et par l'intermédiaire d'autres personnes afin d'offrir une expérience client exceptionnelle et de fournir des résultats concrets.
- Contribuer à la croissance et à l'évolution continues de RJL. Nous ne cessons de nous améliorer.
Échelle salariale : 85,000 à 100,000 $ par an, en plus de primes/mesures incitatives liées aux performances.
La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences liées au poste.
En raison des exigences opérationnelles du poste, la personne titulaire de ce role sera appelée à communiquer fréquemment avec des clients ainsi qu'avec des équipes, départements et filiales situés à l'extérieur du Québec, notamment dans d'autres provinces canadiennes, aux États Unis et au Royaume Uni. À ce titre, d'excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu'une maîtrise avancée du français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Cette offre concerne un poste vacant existant.
