Job DescriptionÀ noter : - Quiconque pose sa candidature doit avoir l'autorisation de travailler au Canada.
- Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.
- Il s'agit d'un poste permanent à temps plein.
- Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.
Votre contributionL'adjointe principale ou l'adjoint principal, Gestion de patrimoine jouera un rôle clé en fournissant un soutien opérationnel et un service à la clientèle de haut niveau à nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, ainsi qu'à leur clientèle. Cette personne agira à titre de personne-ressource pour les demandes complexes et les services à forte valeur ajoutée. La personne retenue pour ce poste devra posséder une solide expérience en gestion de patrimoine et en soutien opérationnel.
Soutien à la clientèle, aux conseillers et conseillères et au développement des affaires
- Offrir une expérience client hors pair en répondant aux demandes quotidiennes de la clientèle et des conseillers et conseillères.
- Soutenir les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine dans la gestion et le maintien de relations avec leur clientèle.
- Préparer et participer aux réunions avec la clientèle, au besoin.
- Gérer les escalades en évaluant les enjeux, en collaborant avec les équipes concernées et en assurant une résolution rapide.
- Appuyer les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine dans la croissance de leurs activités grâce au démarchage actif et au repérage de la clientèle potentielle.
- Effectuer des appels sortants pour identifier et évaluer de nouvelles occasions d'affaires
- Assurer le suivi et la gestion de dossiers dans le système de gestion des relations avec la clientèle, en assurant un suivi constant.
- Repérer des occasions au sein des relations existantes pour offrir des services ou des recommandations supplémentaires.
- Soutenir les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine dans leurs activités de planification financière.
- Exécuter les opérations conformément aux profils de risque d'investissement et fournir un soutien aux opérations en exécutant et en coordonnant les opérations conformément aux instructions reçues.
Gestion des opérations et du parcours client
- Assurer la gestion et le suivi du parcours client du début à la fin, y compris l'ouverture de compte, les transferts et les étapes clés.
- Collaborer avec la direction pour surveiller l'avancement, cerner les obstacles et assurer un processus d'intégration et de transfert en temps opportun.
- Gérer de façon proactive les enjeux opérationnels et les escalader au besoin afin de minimiser l'impact sur la clientèle et les conseillers et conseillères.
- Assurer une tenue rigoureuse des dossiers de la clientèle dans le système de gestion des relations et sur les plateformes administratives.
- Produire des rapports et des analyses pour soutenir les conseillers et conseillères dans leurs décisions et assurer un suivi des opérations.
Travail d'équipe et amélioration continue
- Offrir un soutien technique et répondre aux demandes de nature opérationnelle.
- Participer aux initiatives visant l'amélioration des processus et l'efficacité opérationnelle.
- Encadrer et former les adjointes ou adjoints en gestion de patrimoine ainsi que les spécialistes de l'intégration pour renforcer leurs capacités et leur expertise.
Qualifications requises- Diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce, en finance ou dans un domaine connexe, ou expérience professionnelle équivalente.
- Plus de trois ans d'expérience pertinente en opérations liées à la gestion de patrimoine.
- Bilinguisme (français et anglais) à l'oral et à l'écrit.
- Excellente connaissance du secteur des placements et des produits.
- Un à trois ans d'expérience dans un poste lié aux opérations.
- Autorisation d'exercice en tant que représentante inscrite ou représentant inscrit et capacité de vendre des fonds communs de placement et des titres.
- Expérience en planification financière et connaissance des outils de gestion de portefeuille et de Salesforce (un atout).
- Autres titres professionnels comme CFA/CIM/CFP/PFP (un atout).
Votre expertise- Connaissance approfondie des normes du secteur, des produits de placement et des procédures en gestion du patrimoine.
- Excellentes aptitudes en communication et en gestion des relations, avec une approche axée sur la clientèle.
- Souci du détail, sens aigu de l'organisation et capacité à gérer des priorités concurrentes.
- Esprit d'équipe et capacité à collaborer avec les équipes d'autres services.
- Bonne compréhension des exigences réglementaires applicables à la clientèle, y compris les règlements relatifs à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Compréhension de la structure des produits, des marchés financiers et des placements.
- Excellente connaissance des marchés des capitaux et des produits de placement.
Une rétribution globale qui reflète votre contributionNous croyons qu'un travail exceptionnel doit être récompensé. C'est pourquoi nous vous offrons un
programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.
Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :
- Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : La rémunération annuelle totale en espèces (salaire de base plus la prime cible) varie de 105 000 $ à 123 000 $, selon votre expérience et vos compétences.
- Cotisations au REER : Après six mois d'emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.
C'est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux
exigences provinciales en matière de transparence salariale.
Cette annonce porte sur un
poste vacant au sein de notre organisation. Il s'agit d'une occasion où votre talent sera mis à contribution immédiatement.
Nous utilisons
l'Assistant de recrutement LinkedIn, basé sur l'IA, pour soutenir certaines étapes de notre processus de recrutement. Chaque décision d'embauche est examinée et finalisée par nos recruteurs/nos recruteuses. Si vous choisissez de poser des questions à l'Assistant RH de LinkedIn, veuillez garder à l'esprit que ses réponses ne sont pas officielles et doivent être confirmées par Fidelity pour son exactitude et sa totalité. Si vous êtes sélectionné(e) pour un entretien, le recruteur/la recruteuse qui vous contactera sera le/la mieux placé(e) pour répondre à vos questions.
Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe :- Modalités de travail souples.
- Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l'employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d'y cotiser.
- Régime complet d'assurance-maladie entièrement payé par l'employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu'à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.
- Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.
- Jusqu'à 650 $ pour de l'équipement de bureau à domicile.
- Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d'un organisme de bienfaisance de votre choix.
- Programmes de diversité et d'inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.
- Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l'accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l'obtention d'un titre professionnel obligatoire
